Film skupia się na wydarzeniach z VIII wieku naszej ery oraz cywilizacyjnego konfliktu między pogańskimi Fryzyjczykami i Wikingami, a chrześcijańskim królestwem Franków, który prowadzili ze sobą ostatni król Fryzów Redbad oraz frankijski możnowładca Pepin z Heristalu.
Prywatny detektyw Lou Peckinpaugh prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia siostry klientki. Wkrótce wychodzi na jaw, że celem poszukiwań jest kosztowny skarb.
Jedynym przyjacielem pozbawionych rodzinnego ciepła Leona i Ursuli jest Pin - lalka wielkości człowieka. Po śmierci rodziców chora wyobraźnia Leona ożywia kukłę, która zaczyna sterować postępowaniem chłopca. Każdy, kto spróbuje zakłócić spokój ich dziwacznego świata, zostaje...
