Kryminalista Wes McQueen (Joel McCrea) zamierza dokonać ostatniego napadu na pociąg w karierze. Marzy, by w końcu odpocząć od przestępczego życia. Niestety, nie udaje mu się to, ponieważ za jego głowę zostaje wyznaczona wysoka nagroda. Odtąd jest ściganym przez prawo bandytą.
Kapitan Jeff Stanton (Audie Murphy) dowodzi placówką wojskową w Arizonie. Jest wrogo nastawiony do Indian, dopóki nie spotka na swojej drodze misjonarki - pół krwi Indianki, Dawn (Linda Lawson). Jego przemiana nie podoba się co raz bardziej sfrustrowanym poszukiwaczom złota, którzy...