Titeuf wpada w kolejne kłopoty. Nadia nie zaprosiła go na swoje przyjęcie urodzinowe, a jego rodzice są bliscy separacji. Tylko Titeuf może sobie poradzić w takiej sytuacji, jednocześnie przeżywając masę zabawnych przygód. Ale czy aby na pewno da sobie radę?
Nastoletni lis Maks wyrusza na poszukiwanie ojca - sławnego muzyka Johnny'ego Bigoude'a, który zniknął wkrótce po narodzinach syna. Podczas wędrówki Maks trafia do Saint-Hilare - miasta opanowanego przez biznesmena Rodolfa. Potentat prowadzi fabrykę produkującą packi na muchy, zatrudnia...
