Do Ameryki przybywa obcy, który zaszywa się w brzuchu swoich ofiar i całkowicie kontroluje ich ciała. Jedyną osobą, która może go powstrzymać jest inny kosmita, ukryty w ciele agenta FBI, który przybył na Ziemię szukając odwetu za zabójstwo żony oraz dziecka.
Eddie Muntz i jego partner Ray Kasternak handlują bronią. Właśnie usiłują sprzedać południowoamerykańskiemu dyktatorowi przestarzały samolot bojowy. Aby dobić targu, Eddie próbuje namówić swoją dziewczynę do intymnego zbliżenia z klientem. Na przeszkodzie Mutzowi staje Frank...
