Dwaj upadli aniołowie zostają wykopani z Nieba i skazani na wieczny pobyt na ziemi padole. Do władz niebieskich docierają jednak słuchy, że banici będą próbowali użyć podstępu, by sforsować bramę Św. Piotra. Na ziemi pojawia się więc wysłannik niebios, by oznajmić nie bardzo...
Doug (Cris Lankenau) porzuca studia i wraca do domu rodzinnego w Portland. Jego dziewczyna Rachel (Robyn Rikoon) niedawno zniknęła bez śladu. Doug i jego współpracownik Carlos (Raúl Castillo) postanawiają przeprowadzić prywatne dochodzenie. Wykorzystują przy tym całą wiedzę, którą...