Panna Giddens (Deborah Kerr) przyjeżdża do malowniczego, ogromnego zamczyska gdzieś na angielskiej wsi, w którym podejmuje pracę jako guwernantka osieroconej siostrzenicy majętnego arystokraty (Michael Redgrave). Początkowa idylla szybko dobiega końca wraz z przyjazdem siostrzeńca...
Młody David Balfour przyjeżdża do szkockiego domu swojego wuja, żądając spadku. Mężczyzna próbuje go zabić, po czym wyprawia statkiem, by chłopiec został sprzedany jako niewolnik w koloniach. David zaprzyjaźnia się jednak z Alanem Breckiem, który ucieka po klęsce księcia Karola...
