Film jest ekranizacją autobiograficznego opowiadania Michaiła Bułhakowa, zatytułowanego "Pamiętnik młodego lekarza" i powieści tego samego autora pt. "Morfina". Do prowincjonalnego miasteczka w Rosji, przyjeżdża młody i uzdolniony lekarz. Podejmuje praktykę lekarską w miejscowej...
W przygranicznym tureckim miasteczku lokalny kupiec próbuje utrzymać pokój, zachować władzę i przygotować synów do objęcia przywództwa w ich społeczności.
