Czarownica podróżuje na miotle wraz ze swoim kotem. W czasie lotu gubi ona kolejne przedmioty, które pomagają jej odnaleźć pies, ptak i żaba. Wiedźma pozwala każdemu z nich na zajęcie miejsca na miotle, która pod ciężarem nowych pasażerów staje się jednak zbyt ciężka i łamie się...
Nostalgiczna opowieść z Maggie Smith w roli starszej pani, która po latach odwiedza rodzinną posiadłość i wspomina czasy swojej młodości. Mary Gilbert (Maggie Smith), była dziennikarka, wraca w rodzinne strony, by rozliczyć się z przeszłością. Posiadłością jej ojca opiekuje się...
Rozwydrzony pięciolatek w noc poprzedzającą rodzinną wycieczkę jest niegrzeczny, więc jego matka każe mu usiąść na karnym krzesełku. Kiedy Byron budzi się w pustym domu, zakłada, że spełniło się jego życzenie, by nie mieć rodziny.
