Luke Shannon jest kamerzystą, który poszukuję nowych wyzwań, w nowej pracy. Znajduję ją, i zaczyna pracować dla MGM, ale nie tylko dla tego, że ta firma jest jego marzeniem, ale głównie dla pięknej kobiety. Dzięki temu może być bliżej niej. Po pewnym czasie, wraz z kamerą znajduję...
Film przedstawia historię wędrownej trupy cyrkowców, w której skład wchodzi grupka zdeformowanych fizycznie i opóźnionych umysłowo dziwolągów. Piękna ale podstarzała już akrobatka Kleopatra, rozkochuje w sobie karła Proso. Niestety po jakimś czasie na jaw wychodzi, że tak naprawdę...
