Portret Ennio Morricone, najpopularniejszego i najbardziej płodnego kompozytora filmowego XX wieku, ulubieńca międzynarodowej publiczności, dwukrotnego zdobywcy Oscara i autora ponad pięciuset niezapomnianych partytur.
Porucznik Fred O'Connor i jego partner Bob Carvo to para skorumpowanych policjantów z Nowego Jorku. Po ich mieście grasuje seryjny morderca, który obrał sobie za cel funkcjonariuszy łamiących prawo.