Richard Collier, młody przystojny literat przeżywający kryzys twórczy, odwiedza nadmorski hotel. Jego uwagę przykuwa wiszący na ścianie portret pięknej aktorki, Elise McKenna, z początku XX wieku. Dramaturg zakochuje się w uroczym wizerunku. Chcąc zbliżyć się do ukochanej, kupuje...
Bohaterem jest młody, inteligentny, przystojny acz niewidomy mężczyzna - Danny. Stara się wieść normalne życie, ceniąc sobie szczególnie samodzielność. Wiele przeżył, nawet rozbierane sesje u psychologa, jednak gdy jego szalony, na punkcie dziewczyn, brat Larry odkrywa, że Danny nie...
Zmagający się z rzeczywistością aktor wkracza w dziwnie komiczną strefę mroku, kiedy godzi się dostarczyć tajemniczą walizkę do odległego miasteczka Baker w Kalifornii w zamian za 27 tys. dolarów.
