Bohaterem jest młody, inteligentny, przystojny acz niewidomy mężczyzna - Danny. Stara się wieść normalne życie, ceniąc sobie szczególnie samodzielność. Wiele przeżył, nawet rozbierane sesje u psychologa, jednak gdy jego szalony, na punkcie dziewczyn, brat Larry odkrywa, że Danny nie...
Richard Collier, młody przystojny literat przeżywający kryzys twórczy, odwiedza nadmorski hotel. Jego uwagę przykuwa wiszący na ścianie portret pięknej aktorki, Elise McKenna, z początku XX wieku. Dramaturg zakochuje się w uroczym wizerunku. Chcąc zbliżyć się do ukochanej, kupuje...
Zmagający się z rzeczywistością aktor wkracza w dziwnie komiczną strefę mroku, kiedy godzi się dostarczyć tajemniczą walizkę do odległego miasteczka Baker w Kalifornii w zamian za 27 tys. dolarów.
