W trakcie kolejnej misji Zorro ulega kontuzji. Gubernator Fra Donato, mający dość arogancji francuskich najemników, podstępem nakłaniają nieudolnego Felipe do udawania Zorra. Sytuacja komplikuje się, gdy na scenę wkracza Major de Colegnac - najlepszy szpadzista Francji.
Jane Harrison (Edwige Fenech) mieszka w Londynie ze swoim kochankiem Richardem (George Hilton). Kobieta nie może dojść do siebie po wypadku samochodowym, w którym straciła dziecko. Dręczące ją koszmary mają także związek z wydarzeniami z dzieciństwa, kiedy to matka Jane została...