Hazardzista Lazar przegrywa w pokera z nowo przybyłym do miasta rewolwerowcem - teraz musi spłacić swój dług. Lucas zgadza się dostarczyć wóz do miasta Chamaco za 5000 $. Wkrótce wpada w poważne tarapaty. Musi zmierzyć się z lokalnymi bandytami oraz ich szefem.
W trakcie kolejnej misji Zorro ulega kontuzji. Gubernator Fra Donato, mający dość arogancji francuskich najemników, podstępem nakłaniają nieudolnego Felipe do udawania Zorra. Sytuacja komplikuje się, gdy na scenę wkracza Major de Colegnac - najlepszy szpadzista Francji.
