Film jest ekranizacją autobiograficznego opowiadania Michaiła Bułhakowa, zatytułowanego "Pamiętnik młodego lekarza" i powieści tego samego autora pt. "Morfina". Do prowincjonalnego miasteczka w Rosji, przyjeżdża młody i uzdolniony lekarz. Podejmuje praktykę lekarską w miejscowej...
Po ataku na ZSRR wojska niemieckie z błyskawiczną prędkością przemieszczają się na wschód. Armia Radziecka jest w odwrocie. Plan Hitlera zakłada szybkie zneutralizowanie Sowietów i zajęcie Stalingradu. Jednym z dowódców obrońców jest doskonały strateg, generał Czujkow
Oficer służb specjalnych Kirill Mazur i jego towarzyszka Olga otrzymują zadanie zniszczenia magazynu broni biologicznej w samym sercu syberyjskiej tajgi. Wkrótce jednak wpadają w ręce handlarzy tym śmiercionośnym arsenałem. Opanowany przez przestępców teren to miejsce absolutnie...
