Hobbit Bilbo Baggins, Czarodziej Gandalf i Trzynastu Krasnoludów pod wodzą Thorina Dębowej Tarczy, kontynuują wyprawę, której celem jest odzyskanie Ereboru - Królestwa Krasnoludów. W czasie podróży spotkają niedźwiedzia-wojownika Beorna, gigantyczne Pająki z Mrocznej Puszczy, Leśne...
Z Wyspy Czaszki do Nowej Zelandii trafia nowy, niezwykle groźny gatunek zwierzęcia - szczuro-małpa. Bestia trafia do zoo w małym miasteczku. Tymczasem Paquita (Diana Peñalver) zakochuje się w niezdarnym Lionelu (Timothy Balme). Pewnego dnia wybierają się na randkę do zoo. Śledzi ich...
Szkocki panicz przemierza rozległe prerie Dzikiego Zachodu w poszukiwaniu zaginionej miłości swojego życia – pięknej i odważnej Rose. Wkrótce okazuje się, że dziewczynę chce odnaleźć także grupa bezwzględnych łowców nagród. Młodemu chłopakowi, któremu od początku po piętach...