W 1952 roku, gdy wojna koreańska toczyła się na dobre, w Kioto lądują amerykańscy oficerowie. Wśród nich są major Cleve Saville , przypisany do eskadry myśliwców i porucznik Carl Abbott, który zaniedbuje swoją uroczą żonę Kristinę. Podczas pobytu w Japonii Saville zakochuje się w...
II Wojna Światowa, sławny pilot J. Carmony przymusowo ląduje w Chinach, gdzie przystaje jako doradca dla miejscowego przywódcy, generała Yanga. Trzy lata znosi tą rolę, ale w końcu ma już tego dość . Pod przebraniem księdza ucieka do misji katolickiej, gdzie udając duchownego wtapia...
Mike Locken (James Caan) i George Hansen (Robert Duvall) są partnerami, pracują dla prywatnej firmy ComTeg, przyjmującej tajne zlecenia od CIA. Właśnie mają za zadanie chronić koronnego świadka Vorodnego. Hansen okazuje się zdrajcą. Przekupiony przez przeciwników zabija "podopiecznego" i...
Po pijackiej libacji na nabrzeżu w San Pablo, doker Bobo obawia się, że tej nocy mógł zabić człowieka. Pełen obaw podejmuje pracę na barce z przynętą. Również tej nocy, ratuje piękną Annę przed popełnieniem samobójstwa i dekuje ją na barce.
