Po pijackiej libacji na nabrzeżu w San Pablo, doker Bobo obawia się, że tej nocy mógł zabić człowieka. Pełen obaw podejmuje pracę na barce z przynętą. Również tej nocy, ratuje piękną Annę przed popełnieniem samobójstwa i dekuje ją na barce.
Mike Locken (James Caan) i George Hansen (Robert Duvall) są partnerami, pracują dla prywatnej firmy ComTeg, przyjmującej tajne zlecenia od CIA. Właśnie mają za zadanie chronić koronnego świadka Vorodnego. Hansen okazuje się zdrajcą. Przekupiony przez przeciwników zabija "podopiecznego" i...
