Aby zapewnić zyski w nowym sezonie, dyrektor cyrku Brad Braden decyduje się zatrudnić Wielkiego Sebastiana, artystę, który mimo, że jest znanym ze swego trudnego charakteru kobieciarzem, umożliwi przyciągnięcie tłumów widzów na przedstawienia. Pojawienie się Sebastiana jest jednak...
Emmett to obibok i kobieciarz. Austin jest urzędnikiem marzącym o służbie w wywiadzie. Obaj startują w konkursie do pracy w wywiadzie. Okazują się największymi nieudacznikami, ale to właśnie ich wybierają na nowych agentów. Przechodzą szkolenie i zostają wysłani na akcję. Zanim...
