Sędziwy król walczy ze zbuntowanymi poddanymi. Podczas kolejnej bitwy ginie, zaś jego syn zostaje ciężko ranny. Zrozpaczona królowa prosi o pomoc sędziwego smoka, który odstępuje królewiczowi połowę swego serca i tym samym ratuje jego życie... Jedynym warunkiem, jaki stawia smok, jest...
Kull, barbarzyński wojownik zabija króla Valusy i zajmuje jego miejsce. Szybko jednak zdobywa sobie nowych wrogów, takich jak Taligaro, który knuje spisek, aby zbobyć tron. Tymczasem jego ukochana Zareta zostaje porwana przez 3000 letnią kobietę demona - Akivashę, z którą przyjdzie mu...
