Dwaj agenci, Napoleon Solo i Ilya Kuryakin, zostają wystawieni na próbę przez szalonego naukowca. Planuje on przejąć władzę nad światem za pomocą specjalnego gazu kontrolującego umysł.
Tytułowymi bohaterami utrzymanego w stylistyce westernu filmu "Ostatni zajazd Daltonów" jest trzech braci o nazwisku Dalton: Bob (w tej roli Cliff Potts), Grat (Randy Quaid) i Emmet (Larry Wilcox). To bandyckie trio od wielu lat zajmuje się przestępczym procederem. Swojego czasu słynęło...