Wszyscy myśleli, że seryjny morderca Art the Clown zginął, a świat stał się bezpieczniejszy. Niestety tajemnicza mroczna siła daje mu drugie życie, a on powraca z zaświatów, by siać przerażenie, cierpienie i śmierć. Na ofiary swej potwornej zabawy Art wybiera nastoletnie rodzeństwo...
Kiedy samotna kobieta zostaje zaatakowana i brutalnie poćwiartowana, na całym świecie rozpoczyna się seria wydarzeń, które rodzą nową formę zła. Z każdą pełnią księżyca brutalne ataki nasilają się, pozostawiając za sobą ślad poszarpanych ciał i przerażające szepty...