Paul i kilkoro innych dzieci z jego klasy uznanych za brzydkie, zostają wysłani na "wycieczkę szkolną". Podczas podróży chłopiec odkrywa, że mają być deportowani do jakiegoś tajemniczego miejsca.
Nastoletni Casper, powoli wchodzi w dorosłe życie. Gra na pianinie i komponuje, udaje mu się również dostać do młodzieżowej orkiestry. Przeżywa pierwsze zawody miłosne, zaprzyjaźnia się z Anouk - dziewczyną z chóru. Wszystko układa się dobrze, aż do chwili, kiedy przypadkowo...
Chet Baker (Steve Wall), znany amerykański jazzowy trębacz, zostaje znaleziony martwy 13 maja 1988 roku. Jego ciało leżało na ulicy pod hotelem, w którym zatrzymał się na czas pobytu w Amsterdamie. Do zbadania sprawy zostaje powołany detektyw Lucas (Gijs Naber). Aby poznać okoliczności...
