W tym nominowanym do Nagrody Akademii klasyku, Audrey Hepburn i Fred Astaire łączą swoje ogromne talenty wokalne i taneczne, wcielając się w bohaterów ponadczasowego musicalu. Gdy właścicielka magazynu mody oraz jej główny fotograf - Dick Avery - upatrują sobie pewną księgarnię jako...
Niestabilna emocjonalnie Junie Moon (Liza Minnelli) ma twarz oszpeconą bliznami po ataku kwasem, którego w ramach zemsty dopuścił się jej niezrównoważony były partner Jesse (Ben Piazza). W szpitalu dziewczyna poznaje epileptyka Arthura (Ken Howard) oraz sparaliżowanego homoseksualistę...
