Robert Leffingwell, zaproponowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych do objęcia stanowiska sekretarza stanu, staje przed senacką komisją pod przewodnictwem idealistycznego senatora Biga Andersona, która musi zdecydować, czy jest on odpowiednią osobą na to stanowisko.
Akcja filmu rozgrywa się na Południu amerykańskim w 1945 roku, a osią zdarzeń są machinacje wielkiego przedsiębiorstwa naftowego, wykupującego za bezcen małe farmy, by zyskać w ten sposób tereny roponośne. Kilku właścicieli podejmuje walkę o utrzymanie swojej ziemi.
Niestabilna emocjonalnie Junie Moon (Liza Minnelli) ma twarz oszpeconą bliznami po ataku kwasem, którego w ramach zemsty dopuścił się jej niezrównoważony były partner Jesse (Ben Piazza). W szpitalu dziewczyna poznaje epileptyka Arthura (Ken Howard) oraz sparaliżowanego homoseksualistę...
