Por. Hazard (Troy Donahue) zaraz po ukończeniu szkoły oficerskiej trafia do fortu Delivery. Na miejscu usiłuje podporządkować sobie niezdyscyplinowanych żołnierzy. Jednocześnie wdaje się w romans z Kitty (Suzanne Pleshette), żoną swojego dowódcy. Sprawy się komplikują, kiedy jego...
Mistrz lalek, Toulon, umarł. Jako swego następcę wybrał Ricka Myersa, młodego technika, którego pasją jest tworzenie miniaturowych robotów. Tajemnicza formuła nadal fascynuje. Z królestwa zła przybywa demon chcący zawładnąć formułą życia. Musi jednak pokonać sześciu krwawych...
