Mistrz świata wagi średniej w karate, Jim Kelly, powraca do roli jaką stworzył w filmie pt. "Black Belt Jones". Tym razem jego zadaniem jest uratowanie córki ambasadora Stanów Zjednoczonych w Tajlandii.
Choć walki w Wietnamie już dawno ustały, dla Johna Steele'a (Martin Kove) wojna nie skończyła się jeszcze. Jego śmiertelny wróg stoi na czele "Czarnych Tygrysów" - mafii terroryzującej południową Karolinę. Gdy z ich rąk ginie najlepszy przyjaciel Johna, Steele postanawia go pomścić...
