Rok 1933, w Ameryce trwa Wielki Kryzys. Włóczędzy i bezrobotni przemierzają kraj koleją w poszukiwaniu pracy i szansy na lepsze życie. Bezkompromisowy Shack (Ernest Borgnine) jest kierownikiem pociągu towarowego, który słynie z tego, że żaden wagabunda nie przejechał się na gapę jego...
Charlie nie ma rodziny ani stałego adresu. Podróżuje po Stanach Zjednoczonych motocyklem, zarabiając na utrzymanie jako wokalista i gitarzysta. Pewnego razu poznaje Maggie Moore, właścicielkę wesołego miasteczka, i Cathy Lean. Charlie zaleca się do tej drugiej, w wyniku czego jej ojciec...