Do opanowanego modą na spirytyzm i okultyzm XIX-wiecznego Sankt Petersburga przyjeżdża angielska jasnowidzka Olivia Reed. Jej seanse budzą ogromne zainteresowanie. Tymczasem miastem wstrząsa seria brutalnych morderstw wyglądających na zabójstwa rytualne, a kierujący śledztwem młody...
W czasie rozwodu z żoną, Max wspomina swoje dzieciństwo, kiedy jego rodzice, którzy również mieli się rozwieść, wysłali go na lato do dziadka na wieś. Wtedy surowy dziadek stał się dla chłopca prawdziwym przyjacielem i nauczycielem, a także świadkiem i uczestnikiem jego licznych...