Szwajcaria, 1942 rok. Mając nadzieję na karierę piosenkarza w Niemczech, biedny włóczęga Ernst Schrämli sprzedaje szwajcarskie informacje wojskowe nazistowskiemu szpiegowi. Ale jego przestępstwo zostaje odkryte.
Renée (Adele Haenel), która ma za sobą trudne doświadczenia jest oddaną nauczycielką młodzieży z ubogich rodzin. Wraz z chłopakiem stara się zajść w ciążę, mają nadzieję, że przez rodzicielstwo naprawi swoje życie. Przeszłość jednak daje o sobie znać pod postacią Tary (Gemma...