Prequel nieśmiertelnego klasyka Henry'ego Jamesa zatytułowanego "Turn of the Screw". Historia śmierci Petera Quinta (Marlon Brando) i Pani Jessel (Stephanie Beacham), i wydarzeń prowadzących do zbrodni popełnionej przez dzieci, którymi się opiekowali.
Archie Rice (Laurence Olivier), trzeciorzędny artysta wodewilowy występuje na scenie teatrzyku w obskurnej nadmorskiej miejscowości. Podstarzały gwiazdor nie może pogodzić się z faktem, że publiczność przestała przychodzić na jego spektakle. Za wszelką cenę nadal pragnie być...
