Blues jest przywódcą kalifornijskiego gangu "Aniołowie piekieł". Gdy jego przyjacielowi Loserowi zostaje skradziony motocykl postanawia go odzyskać. Złodziejami jest banda meksykanów z małego miasteczka. Między nimi a "aniołami" dochodzi do bójki, a na miejscu zjawia się policja. Blues...
Oddział kawalerii spotyka na swojej drodze grupę kowbojów i razem transportują do pobliskiego fortu dużą ilość broni. Jednakżae na tą samą broń czychają także dzicy Indianie.
W niewielkiej miejscowości stanie Nevada mieszka naukowiec, który postanawia udowodnić, że człowiek pierwotny mimo swego zwierzęcego wyglądu miał mózg równie rozwinięty co człowiek współczesny . W trakcie eksperymentów wytwarza serum przywracające pierwotną postać danego...
