Agent NSA Augustus Gibbons, zajmujący się rekrutacją renegatów, po raz kolejny musi posłużyć się outsiderem. Wraz z nowym "tajnym współpracownikiem" - Dariusem Stonem muszą wyśledzić niebezpieczną jednostkę militarną, prowadzoną przez George'a Deckerta, która zamierza obalić...
Opowieścią o pochodzącym z biednej rodziny czarnoskórym perkusiście, który dzięki swojemu ogromnemu talentowi wygrywa stypendium umożliwiające mu studia w college'u w Atlancie, gdzie kształci się muzyków biorących udział w ulicznych paradach. Po pierwszych niepowodzeniach bohater...
