W walce, toczącej się w XVI wieku między angielską królową Elżbietą I a hiszpańskim władcą Filipem II, awanturnik Geoffrey Thorpe wspiera brytyjską koronę. Na zlecenie władczyni plądruje hiszpańskie statki i w końcu pomaga królowej odnieść zwycięstwo nad armadą Filipa II.
Myles (Tony Curtis) i Meg (Barbara Rush) są rodzeństwem, które za panowania króla Henryka IV (Nat Russell) dorasta wśród chłopów, nie wiedząc kim tak naprawdę był ich ojciec. Pewnego dnia oboje udają się w podróż do Mackworth. Niedługo po przybyciu na miejsce Myles zakochuje się w...
