Prof. Norman Boyle wraz z żoną i synkiem przeprowadza się z Nowego Jorku do starego domu w New Whitby pod Bostonem, celem kontynuowania badań naukowych po jego poprzedniku prof. Petersonie, zmarłym tragicznie w niejasnych okolicznościach. Wkrótce po przeprowadzce, w domu zaczynają się...
Reżyser filmowy Niccolo zostaje opuszczony przez żonę. To wydarzenie inspiruje go do nakręcenia filmu o związkach z kobietami. Niccolo zaczyna poszukiwania kobiety, która zagra główną rolę w filmie, a także życiu reżysera.
