Chicago, przełom zimy i wiosny, miasto tonie w deszczu. Detektyw John Prudhomme zostaje wezwany do makabrycznego morderstwa. Ofiarą jest 33-letni mężczyzna o imieniu Piotr. Na miejscu zbrodni morderca zostawił krwawy napis: "On nadchodzi..." Prudhomme wie, że to dopiero początek. Wkrótce...
W Chelsea, modnej dzielnicy Nowego Jorku dochodzi do serii tajemniczych, niewyjasnionych zgonów homoseksualistów. Pani prokurator Nick prowadzi sledztwo w sprawie ostatniego wypadku, prawdopodobnie upozorowanego samobójstwa. Dociera do znajomych i rodziny zmarłego i na podstawie rozmów z nimi...
Donnie, młody bokser, wychodzi z więzienia, do którego trafił za brutalne pobicie czarnoskórego chłopaka. Wkrótce ma stoczyć walkę z utalentowanym przeciwnikiem. Trenerem, który podejmuje się przygotować go do pojedynku, jest ojciec chłopaka za pobicie którego Donnie został skazany.
