Zostaje skradziony nowy prototyp nowoczesnego super myśliwca. Pentagon ogłasza alarm. Wyspecjalizowana broń może się dostać w niepowołane ręce. Tylko jeden człowiek jest w stanie opanować sytuacje. Jest nim Vince Conners , testowy pilot i ekspert od lotów próbnych. Razem z drugim...
Pewnej nocy policjant Ray Dolezal (Willem Dafoe) znajduje zwłoki mężczyzny. Postanawia na własną rękę rozwikłać zagadkę i schwytać mordercę, co zapewniłoby mu upragniony awans na stanowisko szeryfa. Dążąc do rozwikłania tajemniczej intrygi, Dolezal przybiera tożsamość...
