Grupa brutalnych rabusiów napadających na banki w trakcie ucieczki po jednym ze skoków dociera wraz z piękną zakładniczką Erin w góry Arizony. Lecz gdy w okolicy zaczyna grasować legendarna bestia, która zagraża każdemu, kto wejdzie jej w drogę, przestępcy na czele z Travisem i Vinem...
Dzielny rycerz Francis (Tahmoh Penikett) wraca w rodzinne strony na wezwanie swojego starszego brata. Wkrótce wznawia znajomość ze swoją dawną miłością. Romantyczną sielankę zakłóca jednak pojawienie się potężnej bestii - pół smoka, pół owada, który zaczyna terroryzować okolice...
