Quinlan (Orson Welles) jest policjantem, który kiedyś zamordował własną żonę, a teraz prowadzi śledztwo na pograniczu Meksyku i Stanów w sprawie eksplozji bomby w samochodzie. Razem z nim dochodzenie prowadzi Meksykanin Vargas (Charlton Heston). Quinlan jest rasistą i nienawidzi swojego...
Nadzorca kolejowy Carl Buckley zostaje zwolniony z pracy. Przekonuje on swoją uwodzicielską żonę, by ta złożyła wizytą ważnemu klientowi kolei i postarała się dla niego o pracę. Kiedy Buckley podejrzewa, że jego żona Vicki zrobiła więcej niż tylko porozmawiała z bogatym magnatem,...
Sam Varner był skautem w armii US, teraz jest weteranem, który przeszedł na emeryturę. Osiada na farmie w Nowym Meksyku. Pewnego razu bierze pod opiekę białą kobietę i jej syna - półkrwi białego, niedawno ocalonych przed Indianami. Okazuje się jednak, że ojcem chłopca jest jeden z...