Początkująca piosenkarka Esther zarabia na życie śpiewając w reklamówkach. Przypadkowe spotkanie ze znanym piosenkarzem Johnem Howardem staje się dla niej życiową szansą. Dzięki pomocy Johna, którego darzy gorącą, odwzajemnioną miłością, Esther szybko wspina się po szczeblach...
Lou jest gangsterem, który marzy żeby zrobić coś wielkiego. Pewnego razu spotyka młodą dziewczynę, Sally, która uczy się na krupiera. Jej mąż ukradł mafii narkotyki, które później każe Sally sprzedawać. Zanim Sally odda mu pieniądze zostaje zamordowany. Nagle zjawiają się...
Coopersmith to szkolne popychadło, z którego drwią koledzy z akademii wojskowej. Przypadkowo podczas wizyty w piwnicy natrafia na tajemniczą Księgę Umarłych sygnowaną przez niejakiego Estebana, który był pół wieku temu posądzony o czarną magię. Coopersmith zafascynowany odkryciem...
Rok 1961. Dwaj żołnierze wracają ze służby w Południowej Ameryce. Kiedy jeden z nich nieświadomie fotografuje tajną bazę wojskową, omyłkowo zostają wzięci za szpiegów.
