James Bond (Roger Moore) wpada na trop intrygi radzieckiego generała Orłowa (Steven Berkoff), który za plecami swego rządu chce wywołać trzecią wojnę światową. Środki na realizację swego szalonego zamiaru planuje zdobyć, sprzedając na Zachodzie carskie klejnoty wykradzione z...
Początkująca piosenkarka Esther zarabia na życie śpiewając w reklamówkach. Przypadkowe spotkanie ze znanym piosenkarzem Johnem Howardem staje się dla niej życiową szansą. Dzięki pomocy Johna, którego darzy gorącą, odwzajemnioną miłością, Esther szybko wspina się po szczeblach...
Rewolwerowiec Billy Kid (Kris Kristofferson) zostaje ujęty w Fort Summer za kradzież bydła. Stróżem prawa jest dawny przyjaciel Kida, Pat Garrett (James Coburn). Szeryf chce pozwolić mu uciec pod warunkiem, że ten uda się do Meksyku. Billy jednak odmawia. W trakcie transportu do więzienia...
