"Don't Drink the Water" to filmowa adaptacja sztuki z roku 1969 (z Jackie Gleason) wyreżyserowana i zagrana przez Allena. Wciela się on w Waltera Hollandera, sprzedawcę z New Jersey, który zabiera swoją rodzinę na wakacje do fikcyjnego kraju w Europie Wschodniej. Problemy zaczynają się z...
Grupka przyjaciół zjeżdża się na ślub Lily i Toma. Kiedy panna młoda odkrywa, że jej wybranka oraz jedną z druhen łączył niegdyś romans, małżeństwo staje pod znakiem zapytania.
Na początku XX wieku w Ameryce dwóch braci zakochuje się w tej samej kobiecie. Lilith wybiera młodszego z braci Elijaha. Rozgoryczony Luke jedzie w samotną podróż do Europy. Demony prowadzą go do Macedonii, gdzie staje się bezwzględnym najemnikiem. Jednak jego spojrzenie na świat zmieni...
