Po ucieczce z domu dla umysłowo chorych szalony naukowiec doktor Niemann i jego garbaty pomocnik przywołują hrabiego Drakulę, Wilkołaka i Frankensteina, żeby pomogli im zemścić się na dawnych wrogach.
Trzy nowele, dla których tłem jest coroczny bal potworów. Jedna opowiada o mężczyźnie śmiertelnie zakochanym w pięknej dziewczynie. Druga o reżyserze filmowym, który szukając scenerii do zdjęć plenerowych trafia do osady żywiących się ludzkim mięsem ghuli. Ostatnia nowela mówi o...
Vane Show postanawia skończyć z łajdactwami i przestępstwami, i zostaje telegrafistą. Tymczasem jego brat staje na czele bandy, która decyduje się przeszkodzić w położeniu lini pomiędzy Omahą i Salt Lake City ...