Dracula (John Carradine) przybywa do doktora Edelmana (Onslow Stevens) z prośbą, aby naukowiec wyleczył go z jego wampiryzmu. Jednak prawdziwe plany karpackiego księcia dalekie są od szlachetności. W rzeczywistości Dracula chce się w ten sposób zbliżyć do pięknej asystentki (Jane Adams)...
Jest to barwny obraz ciekawej epoki rewolucji religijnej i społecznej faraona Echnatona, przedstawiciela XVIII dynastii. Tłem tego obrazu są kraje starych kultur: Syria, Babilonia, Hatti. Bohaterem tego "pamiętnika" jest egipski lekarz Sinuhe, którego urodzenie i pochodzenie otoczone jest...