Meksyk lat dwudziestych. Dwóch poszukiwaczy przygód Fred Dobs i Bob Curtin po skończeniu swej zleconej pracy, szukając nowego zarobku spotyka poszukiwacza przygód Howarda, który twierdzi, że w pobliskich wzgórzach jest złoto. Razem z nim rozpoczynają kopanie. Wkrótce okazuje się, że...
Podczas trwającego karnawału, wygnany z Paryża republikanin Antonio Galvan (Cesar Romero) przybywa do Hiszpanii, by dołączyć do zabawy oraz odwiedzić swojego przyjaciela kpt. Dona Pasquala Costelara (Lionel Atwill). Zamiast tego poznaje tajemniczą kobietę o imieniu Concha (Marlene...