Lonsome Rhodes [Andy Griffin] jest pieśniarzem folklorystycznym niskiego lotu, który z braku powodzenia utrzymuje się z drobnych kradzieży. Pewnego dnia zwraca na nego uwagę pewna dziennikarka, Marcia Jeffries [Patricia Neal] i pomaga mu zrobić karierę. Wreszcie spełnia się marzenie...
Lata 70-te. XX w Mikołaj Dalchimski (Donald Pleasence), członek KGB, wchodzi w posiadanie listy nazwisk uśpionych agentów radzieckich przebywających na teranie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zdobyte informacje postanawia wykorzystać do swoich celów. W czasie hipnozy powierza szpiegom misję...
