W rzymskiej klinice 6 czerwca o szóstej rano przychodzi na świat martwe dziecko. Ojciec, amerykański dyplomata Robert Thom, jest pogrążony w głębokim smutku. Obawia się o stan psychiczny Katherine, która tak bardzo pragnęła dać mu potomka. Za namową spotkanego w szpitalu księdza...
Wielkim teksańskim handlarzem kółkami (który w rzeczywistości jest wykształcony w lidze Ivy, ale gra głupi) kończy się pieniądze i udaje się do Nowego Jorku, aby zebrać 1,2 miliona dolarów.
Lata 70-te. XX w Mikołaj Dalchimski (Donald Pleasence), członek KGB, wchodzi w posiadanie listy nazwisk uśpionych agentów radzieckich przebywających na teranie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zdobyte informacje postanawia wykorzystać do swoich celów. W czasie hipnozy powierza szpiegom misję...
Przed sądem staje oficer oskarżony o zamordowanie właściciela baru, który miał pobić i zgwałcić jego żonę. Sprawa jest mocno dwuznaczna - wprawdzie żona potwierdza wersję męża, ale nie ma żadnych dowodów. Wręcz przeciwnie - ona sama ma opinię kobiety lekkich obyczajów, on zaś...