Lata 70-te. XX w Mikołaj Dalchimski (Donald Pleasence), członek KGB, wchodzi w posiadanie listy nazwisk uśpionych agentów radzieckich przebywających na teranie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zdobyte informacje postanawia wykorzystać do swoich celów. W czasie hipnozy powierza szpiegom misję...
Joe Clay (Jack Lemmon) jest najwyższej klasy specem od public relations. Czegokolwiek klient by sobie nie zażyczył, Joe jest w stanie zorganizować - począwszy od tańczących dziewcząt aż do artykułu na pierwszych stronach renomowanego magazynu. Nieodłączną częścią tej pracy są...