Czterdziestoletni Eliseo jest brzydki, kulawy i bardzo samotny. Nigdy nie był związany z kobietą. Na pogrzebie matki spotyka znajomą z dawnych lat, Nati. Kobieta, mimo iż podobnie jak Eliseo nie grzeszy urodą, jest pełna uroku i optymizmu. Para postanawia poznać się bliżej.
Sebas (Julián López) jest początkującym policjantem. Dowódca brygady antynarkotykowej Józefa Garrido "Pepa" (Miren Ibarguren) wyznacza go do infiltracji zespołu Los Lolos, który zagra na weselu córki szefa lokalnej mafii. Wygląd, talent muzyczny oraz fakt, iż nie jest znany w...