Historia szalonego uczonego, Jamesa Xaviera, który jest o krok od epokowego wynalazku. Chce stworzyć krople do oczu zawierające promienie rentgenowskie. Niestety, jego badania nie znajdują uznania w medycznym świecie, prowadzi je więc potajemnie, używając samego siebie jako królika...
Do doktora Cravena, niegdyś biegłego w sztukach magicznych, zgłasza się pomocnik doktora Bedlo, którego zły Scarabus zamienił w kruka. Bedlo potrzebuje pomocy swego kolegi po fachu, by odzyskać ludzką postać. Craven dowiaduje się też, że jego ukochana żona Lenora, którą od dawna...
Sir Nicholas, ostatni potomek sławnego rodu panów zamku, nie może przeboleć tajemniczej śmierci swej żony. Gnany jej głosem, biega nocą po murach obronnego zamczyska. Jego szwagier Francis próbuje niby wyjaśnić przyczyny śmierci swej siostry. Napomyka, że Nicholas po prostu zwariował....
Druga połowa XIX wieku. Naukowiec John Strock (Charles Bronson) i jego ekipa badawcza postanawiają się dostać do wnętrza wulkanu, w którym dzieją się dziwne rzeczy. Wskutek wyprawy zostają zatrzymani jako "goście" na statku kosmicznym Robura (Vincent Price). Kosmita chce zapewnić pokój...
Film składa się z trzech historii powstałych na motywach opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej Lenora wraca do rodzinnej posiadłości po dwudziestu jeden latach wygnania, by spotkać się z ojcem. Nocą podczas snu w jej ciało wchodzi duch matki mogący w końcu wywrzeć zemstę na mężu....
