Film składa się z trzech historii powstałych na motywach opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej Lenora wraca do rodzinnej posiadłości po dwudziestu jeden latach wygnania, by spotkać się z ojcem. Nocą podczas snu w jej ciało wchodzi duch matki mogący w końcu wywrzeć zemstę na mężu....
Historia szalonego uczonego, Jamesa Xaviera, który jest o krok od epokowego wynalazku. Chce stworzyć krople do oczu zawierające promienie rentgenowskie. Niestety, jego badania nie znajdują uznania w medycznym świecie, prowadzi je więc potajemnie, używając samego siebie jako królika...
Do doktora Cravena, niegdyś biegłego w sztukach magicznych, zgłasza się pomocnik doktora Bedlo, którego zły Scarabus zamienił w kruka. Bedlo potrzebuje pomocy swego kolegi po fachu, by odzyskać ludzką postać. Craven dowiaduje się też, że jego ukochana żona Lenora, którą od dawna...
