Film dokumentuje czterdzieści lat życia J. Edgara Hoovera (w tej roli Broderick Crawford), który był dyrektorem FBI. Jego historia rozpoczyna się w czasie Prohibicji, kiedy wdrożył prawo regulujące sprawę przemytu napojów alkoholowych i przestępczości zorganizowanej. Później Hoover...
W 1876 roku prawie wszystkie plemiona Indian zawarły już pokój. Jedynie Komancze na czele z Wodzem Czarną Chmurą napadają na miasta. Z jednego ataków ratuje się zaledwie sześciu żołnierzy. Wśród nich jest sierżant Trainor. Uciekinierzy decydują się na podróż do najbliższego...
Jest koniec czerwca 1876 roku. Indianie właśnie pokonali Custera pod Little Big Horn. Kapitan York przybywa do Deadwood, gdzie dowiaduje się o ukrytych karabinach Gatlinga. Zamierza je odnaleźć i dostarczyć zbliżającej się armii.