Skazany na więzienie za oszustwa i defraudację pieniędzy milioner James za miesiąc ma trafić do więzienia o zaostrzonym rygorze. W desperacji zwraca się do ulicznego cwaniaczka Darnella, by przygotował go do odsiadki.
Pisarz z Nowego Jorku próbuje rozwiązać sprawę morderstwa dziewczyny, z którą się związał, i wyrusza na południe, aby zbadać okoliczności jej śmierci i dowiedzieć się, co się z nią stało.
W 2005 roku sławny muzyk jazzowy Herbie Hancock nagrał album "Possibilities", zapraszając do współpracy wielu wybitnych twórców. Jednocześnie nakręcono film dokumentujący pracę nad powstawaniem płyty. Urodzony w 1940 roku Herbie Hancock już jako dziecko grał na fortepianie muzykę...
